Správa úloh a aktivít

1. Vytváranie úloh

Úlohy môžete vytvárať priamo z ktorejkoľvek stránky záznamu pomocou bočného panela. Toto je najrýchlejší spôsob, ako zaznamenať akčné položky počas prezerania dát.

1. Otvorte záznam (napr. Produkt alebo Faktúra).
2. Nájdite panel **Úlohy** na pravej strane obrazovky.
3. Zadajte krátky **Popis** pre vašu úlohu.
4. Kliknite na tlačidlo **Pridať úlohu**.

**Poznámka:** Panel rýchleho vytvorenia podporuje iba pridanie **Popisu**. Ak chcete nastaviť **Dátum splatnosti** alebo priradiť úlohu konkrétnemu používateľovi, musíte úlohu upraviť v úplnej mriežke **Aktivity**.

Pridávanie podrobností cez mriežku aktivít

Ak chcete pridať viac informácií, ako sú dátumy splatnosti alebo priradení používatelia:

[navigate:/activities|Otvoriť aktivity|list]

1. Nájdite svoju úlohu v mriežke a kliknite na ňu, aby ste otvorili editor.
2. Nastavte **Dátum splatnosti** pomocou výberu dátumu.
3. Vyberte používateľa z rozbaľovacieho zoznamu **Priradené k**.
4. Kliknite na **Uložiť**, aby ste aktualizovali úlohu.

2. Hromadné akcie

Keď potrebujete vytvoriť rovnakú úlohu pre viacero záznamov (napr. „Skontrolovať ceny“ pre všetky produkty v kategórii), použite nástroj Hromadná aktualizácia.

Vytváranie úloh pre viacero záznamov

1. Vyberte záznamy, pre ktoré chcete vytvoriť úlohy v mriežke.
2. Kliknite na **Nástroje** na paneli nástrojov a vyberte **Hromadná aktualizácia**.
3. V dialógovom okne vyberte kartu **Manuálna hromadná aktualizácia**.
4. Kliknite na tlačidlo **Pridať vzťahy** a vyberte **Aktivity**.
5. V novej sekcii, ktorá sa zobrazí, sa uistite, že operácia je nastavená na **Vytvoriť**.
6. Zadajte **Popis** úlohy.
7. Kliknite na **Aktualizovať všetko**, aby ste vytvorili úlohy pre všetky vybrané záznamy.

Uloženie ako automatizácia

Ak často vykonávate rovnaké hromadné vytváranie úloh, môžete ho uložiť ako automatizáciu.

1. Nakonfigurujte hromadné vytváranie úloh, ako je popísané vyššie.
2. Namiesto kliknutia na **Aktualizovať všetko** kliknite na tlačidlo **Uložiť ako automatizáciu**.
3. Zadajte **Názov** a **Popis** pre vašu automatizáciu.
4. Kliknite na **Uložiť**.

3. Časová os a história

Bočné panely poskytujú konsolidovaný pohľad na všetky aktivity súvisiace so záznamom, vrátane úloh a komentárov.

Prezeranie úloh vs. komentárov

Úlohy: Použite panel Úlohy na sledovanie akčných položiek a ich stavu riešenia.
Komentáre: Použite panel Komentáre na všeobecnú diskusiu a históriu.

Filtrovanie

Ak sa chcete sústrediť na to, čo ešte treba urobiť:

1. Otvorte panel **Úlohy** na stránke záznamu.
2. Začiarknite políčko **Nevyriešené**, aby ste zobrazili iba úlohy, ktoré neboli označené ako vyriešené.

4. Monitorovanie a riešenie

Sledujte svoju pracovnú záťaž a riešte úlohy, keď ich dokončíte.

Widgety na hlavnom paneli

Hlavný panel poskytuje prehľad o vašej čakajúcej práci:

[navigate:/dashboard|Otvoriť prehľad|layout]

Moje úlohy: Zobrazuje zoznam úloh priradených vám, pričom zvýrazňuje tie, ktoré sú po termíne.
Starnutie účtov: Zobrazuje sumy po splatnosti v kategóriách (30/60/90+ dní), čo vám pomáha prioritizovať úlohy inkasa.

**Tip:** Kliknite na ľubovoľnú položku vo widgete **Moje úlohy**, aby ste prešli priamo na súvisiaci záznam a vyriešili úlohu.

Riešenie úloh

Úlohy môžete označiť ako dokončené bez opustenia stránky záznamu.

1. Nájdite úlohu v paneli **Úlohy**.
2. Kliknite na tlačidlo **Označiť ako vyriešené** (ikona začiarknutia), aby ste aktualizovali stav úlohy.