Správa úkolů a aktivit

1. Vytváření úkolů

Úkoly můžete vytvářet přímo z jakékékoli stránky záznamu pomocí bočního panelu. Toto je nejrychlejší způsob, jak zachytit akční položky při prohlížení dat.

1. Otevřete záznam (např. Produkt nebo Faktura).
2. Najděte panel **Úkoly** na pravé straně obrazovky.
3. Zadejte stručný **Popis** úkolu.
4. Klikněte na tlačítko **Přidat úkol**.

**Poznámka:** Panel rychlého vytváření podporuje pouze přidání **Popisu**. Chcete-li nastavit **Datum splatnosti** nebo přiřadit úkol konkrétnímu uživateli, musíte úkol upravit v úplné mřížce **Aktivity**.

Přidání podrobností přes mřížku aktivit

Chcete-li přidat další informace, jako jsou data splatnosti nebo příjemci:

[navigate:/activities|Otevřít aktivity|list]

1. Najděte svůj úkol v mřížce a kliknutím otevřete editor.
2. Nastavte **Datum splatnosti** pomocí výběru data.
3. Vyberte uživatele z rozbalovacího seznamu **Přiřazeno komu**.
4. Klikněte na **Uložit** pro aktualizaci úkolu.

2. Hromadné akce

Pokud potřebujete vytvořit stejný úkol pro více záznamů (např. „Zkontrolovat ceny“ pro všechny produkty v kategorii), použijte nástroj Hromadná aktualizace.

Vytváření úkolů pro více záznamů

1. Vyberte záznamy, pro které chcete vytvořit úkoly, v mřížce.
2. Klikněte na **Nástroje** na panelu nástrojů a vyberte **Hromadná aktualizace**.
3. V dialogovém okně vyberte záložku **Ruční hromadná aktualizace**.
4. Klikněte na tlačítko **Přidat vztahy** a vyberte **Aktivity**.
5. V nové sekci, která se objeví, se ujistěte, že operace je nastavena na **Vytvořit**.
6. Zadejte **Popis** úkolu.
7. Klikněte na **Aktualizovat vše** pro vytvoření úkolů pro všechny vybrané záznamy.

Uložení jako automatizace

Pokud často provádíte stejné hromadné vytváření úkolů, můžete si ho uložit jako automatizaci.

1. Nakonfigurujte hromadné vytváření úkolů, jak je popsáno výše.
2. Místo kliknutí na **Aktualizovat vše** klikněte na tlačítko **Uložit jako automatizaci**.
3. Zadejte **Název** a **Popis** pro vaši automatizaci.
4. Klikněte na **Uložit**.

3. Časová osa a historie

Boční panely poskytují konsolidovaný pohled na všechny aktivity související se záznamem, včetně úkolů a komentářů.

Zobrazení úkolů vs. komentářů

• Úkoly: Použijte panel Úkoly ke sledování akčních položek a jejich stavu řešení.
• Komentáře: Použijte panel Komentáře pro obecnou diskuzi a historii.

Filtrování

Chcete-li se zaměřit na to, co je ještě třeba udělat:

1. Otevřete panel **Úkoly** na stránce záznamu.
2. Zaškrtněte políčko **Nevyřešené**, abyste zobrazili pouze úkoly, které nebyly označeny jako vyřešené.

4. Monitorování a řešení

Sledujte svou pracovní zátěž a řešte úkoly, jakmile je dokončíte.

Widgety na řídicím panelu

Řídicí panel poskytuje přehled o vaší čekající práci:

[navigate:/dashboard|Otevřít řídicí panel|layout]

• Moje úkoly: Zobrazuje seznam úkolů, které jsou vám přiřazeny, a zvýrazňuje ty, které jsou po splatnosti.
• Stáří pohledávek: Zobrazuje částky po splatnosti v kategoriích (30/60/90+ dní), což vám pomůže prioritizovat úkoly inkasa.

**Tip:** Klikněte na libovolnou položku ve widgetu **Moje úkoly**, abyste se dostali přímo k souvisejícímu záznamu a vyřešili úkol.

Řešení úkolů

Úkoly můžete označit jako dokončené, aniž byste opustili stránku záznamu.

1. Najděte úkol v panelu **Úkoly**.
2. Klikněte na tlačítko **Označit jako vyřešené** (ikona zaškrtnutí) pro aktualizaci stavu úkolu.